前言：

    尼日利亚是非洲最大石油生产和出口国也是世界第七大产油国。尼日利亚的外汇收入的90%，联邦政府财政收入的80%均来源于石油产业。

单一的财政收入结构、腐败低效的政府运作、不稳定的国内安全形势等诸多因素导致在低油价和新冠疫情等多重因素影响下，尼日利亚经济结束了自2017年以来温和复苏态势，近一段时期内将呈负增长。

    政府为节省外汇开支降低对外依存度，选择对玉米、牛奶、大米等农产品限制或停止进口，反而导致此类商品价格暴涨。本文综合近期尼日利亚政策形势分析了尼经济发展趋势及其对我国相关产品出口的影响，供国内出口商参考。

    一、外汇储备持续下降及政府对策的背景

    尼央行（CBN）数据显示，2019年初尼外汇储备为425亿美元，年末为381亿美元，2020年10月16日数据为357亿美元。尼日利亚的外汇储备主要是靠原油出口保证，据石油输出国组织（OPEC）报告显示，尼日利亚的每日原油产量从已经从2018年的日均209万桶下降至2020年9月的131万桶，下降近60%。由于流出量超过流入量，外汇储备积累预计仍将持续下降。

    由于外汇紧张，尼日利亚为化解国家外汇储备不必要消耗、为当地制造商提供机会、保护本土产业，自2015年以来，尼日利亚共对44种进口商品实行外汇管制，其中包括：粮食、化肥、牛奶、水泥、人造黄油、棕榈仁、棕榈油、植物油、肉类和加工肉制品、蔬菜和蔬菜制品、家禽、鸡、鸡蛋、私人飞机、印度香料、罐头鱼酱油/沙丁鱼油、冷轧钢板、镀锌钢板、屋面板材、手推车、头锅、金属箱和容器、搪瓷制品、钢筒、钢管、线材(变形/不变形)、钢筋和钢丝、钢钉、玻璃及玻璃制品、厨房炊具、餐具、纺织品、陶瓷和陶瓷砖、塑料和橡胶产品、聚丙烯、玻璃纸包装、肥皂和化妆品、番茄和番茄酱、蚊香等。

二、限制使用外汇的行业选择

    尼日利亚结合自身产业特点，将农产品、化肥、水泥、钢铁等基础产业列为限制进口的重点领域。

    尼日利亚具有发展农业的优越条件，但是由于长期投入不足，农业生产技术落后，农业机械化程度不高，尼日利亚的“经济复苏与增长计划”已将农业作为重点发展领域。今年9月在拉各斯和阿布贾举办非洲农业会议主题为“快速前进的农业：利用下一次革命”。这些情况都表明政府期望推动农业在新冠疫情后能持续增长。

    同时，在最新的外汇管制的名单中我们也看到，农产品、食品、畜禽产品、钢铁制品等受到的管制最多。这也表明了政府保护和促进本国农业发展的决心。

    今年7月，尼央行发出公告，要求停止玉米进口业务。9月，总统布哈里指示，禁止央行向粮食和化肥进口提供外汇。

    我们认为，在全球经济低迷、石油需求萎缩持续的形势下，尼政府为维护外汇储备，将持续紧缩农产品、食品、畜禽产品、化肥、水泥、钢铁制品等农产品和基础工业品的进口。在其他工业领域，尤其是化工产品、医药等领域，由于尼国产业链基础不完善，无法自给自足，仍将依赖进口，被限制使用外汇的几率不大。

三、限制进口对市场的影响

（一）玉米、大米等农作物产品价格大幅上涨

    自大米、玉米等农作物尤其是玉米被限制进口以来，尼玉米价格从疫情前的每吨10万奈拉上涨至每吨17万奈，价格上涨了70％。玉米价格不断上涨，带动家禽饲料价格上涨，给整个家禽养殖业（家禽业约占尼农业生产总值（AGDP）的27％）带来了挑战。为了解决这个问题，尼央于8月批准了4家农产品加工公司进口26.2万吨玉米，以弥补该国商品的短缺，但并未导致粮食价格下跌。9月总统布哈里进一步强调禁止央行向粮食和化肥进口提供外汇。此举加剧了国内的粮食危机。目前，尼日利亚国内用于生产家禽饲料的粮食仍处于短缺状态。

（二）本国畜禽养殖业或将得到发展

    10月，尼农业和农村发展部部长表示，尼联邦政府将在2022年之前禁止进口牛奶。尼目前有2500万头奶牛，每天可生产500万升牛奶。尼联邦政府正在全国各地建设牛奶加工厂，以确保国内牛奶供应。从2019年起，尼央行对进口牛奶及制品实行外汇管制。

    与此相类似，家禽、鱼类养殖等产业在尼日利亚或得到政府扶持。今年2月，尼日利亚农业和农村发展部部长表示，尼联邦政府计划在2022年停止鱼类进口。联邦政府将不断减少渔业进口许可，尼日利亚拥有巨大渔业和水产养殖业生产和消费潜力，鼓励国内渔业生产和加工。

四、相关商业机会分析

    在政府限制农产品进口的背景下，我国出口商或在以下领域有商业机会：种子、农药、饲料辅料、兽药、农机具等农资产品。此外，我国出口企业也可结合尼日利亚行政特点获取特定配额领域的商业机会。

    （一）农资产品

    对尼日利亚这样典型的农业大国及其周边国家来说，现有的种子供给能力，无论是种子的质量还是供应数量，都远远不能满足农业生产的需求。一是种子需求旺盛，供给缺口大。以玉米为例，尼日利亚玉米一年三熟，北部播种面积维持在260万公顷以上。一些实力较强的农场主一次采购量可达到上万公斤，在播种季节后期，经常出现无处买种的情况。二是种子品种单一、老化、混杂。三是种子价位高，存在比较严重的无序竞争现象。

    随着粮食、牛奶、畜禽产品价格持续上涨，当地企业养殖奶牛、家禽、鱼类等产业的热情将持续升温，相关饲料、添加剂、兽药的需求未来或将进一步增加。

   （二）特定商业机会

    在政府政策推进过程中，往往也有一些特定商业机会。例如，随着玉米、牛奶等产品价格的大幅上涨，政府为应对民众需求，不得不在限制进口的同时又准许部分企业进口这类产品以平抑市场价格。比如：在限制进口牛奶使用外汇的情况下，今年2月，中央银行允许六家公司自由进口这些产品，其中包括雀巢、荷兰皇家菲仕兰公司、Promasidor和Chi Ltd。如果我国企业保持良好政府关系掌握其决策部门的运作机制并积极运作，是可以获得相关特定商业机会的。